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掀开中国液晶面板产业的面纱

2006-3-21 　 全球品牌网 　  刘步尘

最近，中国最大液晶面板制造商京东方发布成绩单：第3季度每股收益负0.14元，同比减少122.86%。京东方的亏损，被有关证券分析人士解读为“液晶面板产业进入周期性衰退”的结果。
摆在笔者面前的，还有2份关于台湾友达光电和三星电子的成绩单，成绩单显示，友达光电2004年第一季度营业额达到413亿新台币，相当于去年同期的2.26倍；利润达到117亿新台币，相当于去年的20倍。三星液晶面板本季总销售额为125.3亿美元，毛利为23.9亿美元。
几乎同时，有专家和官员开始提请中国企业注意：谨慎进入液晶面板生产领域！
这样，一个问题就摆在了中国企业面前：在全球液晶电视产业蓬勃兴起的今天，中国企业到底是积极谋求进入还是坚决拒绝进入液晶面板产业领域？
显然，这个问题的答案，事关中国液晶电视产业未来发展大计。
事实上，中国彩电企业一直未能建立完整的液晶电视产业链，已经受到来自各方的批评。
未来的彩电一定是液晶电视一统天下，因此，谁能在液晶电视时代建立强势地位，谁将拥有未来电视主导权。目前，中国液晶电视产业处于高速成长初期，据预测，未来5年中国乃至全球液晶电视市场，将保持年均300%的增长速度。有乐观人士预测，2009年，中国一、二级市场将是液晶电视一统天下，这意味着全国每年至少有1000万台的液晶电视销量，年销售额超过500亿人民币，面对如此巨大的市场，哪一个企业也不敢等闲视之。而目前，中国液晶电视年销量不足30万台，占全部市场1%的比例，未来成长空间之大可想而知。巨大的整机市场需求，直接带动面板的需求，因此，现在下液晶电视面板“进入衰退期”的结论为时过早。
从全球彩电制造产业布局来看，目前基本上所有强势企业均已进入液晶面板领域，比如三星、LG、索尼、夏普、飞利浦等。为什么这些企业会选择进入面板制造领域？显然，他们认为液晶电视巨大的发展空间，为它们提供了巨大的商业机会。事实上，不惟终端产品制造企业纷纷进入面板领域，像台湾友达光电和奇美这样的上游原材料制造企业，也已经建立了强大的液晶面板制造能力。恰恰以“全球彩电制造中心”自诩的中国大陆，至今没有建立完整的面板生产线，几乎所有国内彩电制造企业基本上都不具备自主供应的能力，这是不可思议的事情。我们知道，面板占液晶电视整机成本的70%左右，如果中国的液晶电视面板全部靠进口，那就意味着我们的液晶电视产业的对外依存度是70%以上，这样高的依存度，我们很难说自己的液晶电视产业是完整的、独立的。因此，要想建立真正独立、完整的中国液晶电视产业，进入上游面板制造领域几乎是不可回避的选择。
因此，从产业方向来看，京东方和上广电选择进入液晶面板领域，无疑是具有远见性的。
应当指出的是，全球液晶面板供过于求（据悉，目前全球液晶面板供应能力超过市场需求3%）的局面是动态的、暂时的，主要是因为2004年全球第5代面板生产线集中投产所致。如果考虑到全球液晶电视未来5年将持续以300%的速度成长，那么，目前面板的“库存量”很容易被整机高速需求消化掉，供大于求的局面不会继续存在，至少不会出现严重的供求失衡情况。
对于京东方这样的面板制造企业来说，在全球液晶电视市场持续向好，市场竞争尚未白热化的时候，就出现了亏损。
为什么？最近发生的“夏普事件”给了我们答案，目前，国产液晶面板被普遍认为是“低端产品”的代表，致使国内整机生产企业不愿意采购国内企业生产的面板。
那么，中国液晶电视产业存在的问题将如何解决？
核心技术及自主知识产权技术的缺失，是中国液晶电视企业很大的短板。实事求是地讲，这个短板是很难在短时间内弥补的，因为核心技术、关键技术的开发是一项投资大、周期长的系统工程。三星每年投入研发方面的费用超过30亿美元，折合人民币250亿元；而国内研发投入最大的企业华为，一年的费用也就是30亿元人民币，像海尔、TCL这样著名的企业，一年的研发费用不足20亿元，这样的投入，对于开发顶尖技术来说，几乎是杯水车薪。
另一方面，今天的技术，大都是3年或者更早前努力的结果，即便今天亡羊补牢，也已经晚了。目前，国内主流彩电企业包括TCL，一直都在强调绝对不会放弃进入面板领域，但是，除了京东方、上广电两家企业有规模不大的投资之外，尚无其他强势企业进入这一领域。原因何在？最主要的原因是难以承担巨大的投资重负。目前，中国电子信息企业赢利能力最强的是TCL、联想、海尔，每家赢利均不超过15亿元人民币，这样的赢利能力和动辄150亿元以上的投资相比，毕竟微不足道。因此，积极寻求和日韩企业的合作，通过合作带动技术提升，是最现实的选择。目前，外资企业和中国企业合资的积极性，整体看不是很高，主要是想垄断液晶上游产业，形成对中国企业的控制之势。但是，随着中国液晶电视市场的急速成长和市场竞争的日趋激烈，中外企业合资生产并非不可能。据悉，NEC和TCL正在就此进行谈判。但是，不得不承认的是，中国企业在这场合作中，将处于相对弱势的地位。

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