2005年是空调业的调整年，出口小幅增长已不复2004年的雷霆之势，内销淡季同比下降；旺季销售鉴于天气情况，天公也做不了多少“美”了，整体销量削减几成定局，冷冻年度提前收尾已经列入许多空调企业的工作日程。库存巨大仍是本年度继承2004冷冻年度的一大特征，尤其是国内市场柜机库存同比增长，给空调企业和压缩机企业带来了不小的压力，不达标空调在今年9月1日不能消耗殆尽已成事实，许多企业对2005冷冻年度的收尾和2006冷冻年度的开盘形势并不持乐观态度。

库存量有增无减 再埋新隐形炸弹

　　来自空调制造业上游供应商———压缩机生产厂家的信息表明，2004年中国空调产量达到6000万台，国内压缩机产量仅5000万台，中间有接近1000万台的缺口。而海关数据显示，今年1-6月压缩机进口总量每月都在100万台以上。美芝、日立、日本大金、广州冷机和春兰等企业先后都对空调压缩机进行了扩产，2005年国内空调压缩机产能总量预计增加约700万台。从压缩机的生产可以看出，今年空调的产量将是一个可观的数字。

　　虽然去年空调出口总量首次超过国内市场，但笔者预测，今年空调出口不会超过去年，加上国内由于去年的近千万台库存尚未完全消化，而且今年全球空调整体市场容量估计在6000万台左右，国内整体销量也就2500万台。
　
　　由于今年3月1日新的能效制度实施，9月1日大限快到，而且由于今年天气没有出现往年的集中爆热，空调的销售至今没有出现大范围的“井喷”现象，因此保守估计，到今年冷冻年结束空调行业内仍将有近700万台的库存。这对今年整个空调业无疑又是雪上加霜，而且由于今年原材料涨价数次刷新历史新高，部分品牌存在原材料高位接盘、大肆吃货的现象，这对整个行业又是一个严重的考验。

　　可以说，库存永远是企业的痛，只要有库存，就存在积压资金，就存在迅速套现的欲望，就存在再度引发血腥价格战的可能。库存产品的不断贬值，再一次下拉了空调制造企业的利润。库存，这颗威力强劲的炸弹将在新的冷冻年度和9月1日大限来临前重度引爆，而这一次爆发却恰恰发生在流通渠道和各大卖场里，大家可以想像其威力、破坏性是多么可怕。商家甩卖变现是他们唯一的出路，那么空调制造企业在新的冷冻年度开盘的艰难就不言而喻。

产能大豪赌 赢利是奢望？

　　2004冷冻年度，空调市场尚有流通库存1000万台左右，到今年9月1日前消化掉只有1个多月的时间，同时海尔、格力等品牌都称产能扩张到了1000万台以上，2005年美的也将产能提高到近1100万套；还有TCL、格兰仕、春兰、三星、海信、志高等也在增兵布阵。而全球今年整个市场总容量大约在6000万台左右，市场大大供过于求。由于供大于求，去年行业平均净利润率仅为2.59%，远低于几年前15%至20%的行业平均净利润率。
　　
　　产能绝对不是解决中国空调业的“救命稻草”，供过于求永远是中国企业的痛。我们可以算一下：假如A空调企业的产能是300万台，按平均单价2000元计算，产值就是60亿元，考虑到规模越大，成本基数相对较高，按行业平均毛利润率15%计算，那么毛利率就是9亿元，纯利润按3%计算，那么净利润是1.8亿元。同样B企业的产能为100万台，它的纯利润可以达到6000万元，但大家应该知道，支持300万台和支持100万台的资源是不一样的，尤其是空调是个资金密集型的产业(物资采购如今透明化，只要付款跟得上，成本相差无几)，资源基数越大，风险系数就越大，假设A企业1.8亿元纯利润的风险系数是100%的话，那B企业的风险系系数也许只有30%，对于空调产能与规模效应之间的关系，笔者认为是递减的，而不是规模越大或无限大就是“利润老大”，就是长寿型企业了。

　　我们可以预见，如果中国空调业在2006年仍不能进行理性的思考和行动，仍停留在产能、概念、简单的摊牌、洗牌、资金套现循环中，那么整个空调业还将在恶性循环的沼泽里长期挣扎下去。

品牌淘汰赛加剧 渠道征战更残酷

　　今年5月，东洋电机因120万元货款处理不妥引发法院查封而一夜之间倒下，大大挫伤了投资者信心。还有一些三线小品牌，相信经过了今年9月后能坚持下来的没有多少了。即使活着的20多个品牌无论大小也都明显感觉到来自国家宏观调控和市场方面的巨大压力。笔者预计，再经过一到两年的竞争，中国空调市场的品牌将呈现“3+X”格局，至于是“3+5”、“3+7”还是“3+10”？这有待于时间验证。

　　而制造商与连锁商之间的争斗，连锁与连锁之间的激战，也让我们看到，国美、苏宁、五星、大中、永乐等连锁商之间资源消耗战最终也将波及到整个产业链，未来连锁业之间的豪战必将给制造商带来很大的伤害。

　　客观地说，这几年资本的使用效率在家电连锁业也是有很大差距的，物流跟不上，资金的运转效率缓慢，家电连锁业承诺给家电制造厂家的资金支付模式让制造商怨声载道。另外，有些家电连锁企业频繁进行人事变动、组织架构调整，也给家电制造商的业务沟通、流程梳理、货款结算等带来了很多变数和不确定性人为因素。这也让我们看出，家电连锁业的科学规范管理和长远战略有待做根本上的改善与调整。

核心技术缺失 引发行业危机

　　中国家电业缺乏核心技术、缺乏核心竞争力，不是这几年才出现的危机了。一直以来，这种危机从来就没有发生根本性的改变。空调业也是如此，压缩机是买来的，生产线是买来的，PVC是买来的……自己只不过是个组装工厂而已。

　　这让我们看到空调产品的严重同质化、渠道营销的同质化、技术的严重同质化在空调业相当普遍，大家唯一可拼的就是规模、管理、人才等。但拼来拼去，连“规模”最终也同质化了。你上规模，我也不服输；你玩概念，我比你更高；你广揽天下英才，我全球招聘；你“4R”我“5E”、“6S”……中国空调业的浮躁达到了空前的“繁荣昌盛”。在这样的竞争态势下，你完全可以想像大家会采取什么手段什么方式来应对市场。

　　中国家电企业怎样成为行业的“真正杀手”、行业的领先者？笔者与众多咨询机构、专业研究人士、财经媒体共同给中国空调业开了这样一味苦药：理性扩大生产，谨慎规模制胜；专注做好产品，潜心研究技术；真正让利于渠道和消费者；成为国际巨头的供应商；让你的品牌家喻户晓；学会本地特色；严格控制你的成本；在价值链中做到合作、共赢。这是否能够最终解决中国空调业真正的危机和问题，是否能够因此而带来整个行业决策者的觉醒与反思，是否能够让中国空调业早日摆脱恶性竞争的局面，我们有理由期待。 

查看 于清教 的所有文章 进入营销论坛与作者交流