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竞争者调研

2006-5-9 　 全球品牌网 　  齐涛

竞争对手调研
1．竞争对手基本情况
•竞争对手的确认
确认主要的竞争对手，应该首先明确一个社会经济中的产业划分、行业划分和产品线划分。竞争对手主要是指生产和经营同规格、同种、同类产品和服务、并心以同一地区为经营地域的厂家和商家。同时，有些产品和服务的确良生产和经营厂家与商家，似乎与本企业不在同一行业、同一产品线、同一经营地域运作，表面上没有竞争关系，但其产品和服务的自然发展，包括横向发展和纵向发展，将可能生产和经营本企业的替代产品和服务，这也是一种竞争关系，这样的企业也是竞争对手。
•竞争对手基本信息
确认主要竞争对手之后，应搜集的基本信息如下：
企业的基本情况；
企业营销战略及其实施情况；
企业日常管理情况
要掌握每个潜在竞争对手的基本情况，这种信息是全部竞争对手信息的出发点，只有获得了这些基本信息，才能揭示竞争对手的特征。 竞争对手的基本信息，包括以下主要方面：
企业名和企业地址；
法定代表人和主要经营者
所经营产品；
企业组织形式，如合伙企业、有限公司、股份有限公司等；
企业经营形式；
组建日期；
销售方式；
企业规模。
上述这些基本情况，因为是针对竞争对手的最初级的情报，有必要在电脑里存储起来。
2．竞争对手市场份额
•市场分额计算方法
竞争对手的市场份额有计算方法，是用该企业现已实现或是计划实现的年销售额去除以其经营地域整个行业已经实现或计划实现的销售额之和，即：
竞争对手市场份额=对手销售额/经营地域全行业商品销售额×100%
例：一家经营装饰材料的商场要想知道自己在整个墙面地面装饰材料销售行业中的市场份额，而且通过室内研究，获得如下的信息：
全国人均花费在墙面和地面装饰材料方面的年开支额为23.68元；
专业商场经营地域范围的人口为412114人；
该商场本年销售了250000元的商品；
有了这些数据，就可以计算出所占市场份额：
所在地区人品数412144×人均的消费23.68元=经营地域该行业营业额976万元
当年该商场销售额25万元/经营地域内行业营业额976万元=本商场市场分额2.5%。
3．竞争对手经营活动
•竞争对手产品方针分析
在竞争对手的产品经营方针进行调研时，应有目的地搜集如下信息：
竞争对手是否在系统地开发新新产品，新产品的开发活动是如何组织的，是否依据产品经营方针策划开发战略？
竞争对手要推出的是各种不同的产品，还是同属一族的系列产品？
竞争对手的产品设计和产品包装有何特点？
竞争对手的产品质量方面是否会出现某些变化，产品花色品种和质量水平是会提高增多还是会减少降低？获得了这些方面的信息，就可以描绘出一幅竞争对手如何实现产品经营目标和策略的令人信服的图景。
•竞争对手广告活动分析
竞争形势调研还必须搜集由竞争对手实施的广告方面的信息。应该分别搜集的这方面信息有：
竞争对手在各种杂志和报纸上所做宣传广告，是否定期推出，推出的版面有多大，推出的具体内容是什么等等；
同样要对竞争对手在电视和电台上做的广告进行考察和分析，特别是分析这些广告的内容；
就所选择的广告媒体而言，除了了解竞争对手的广告播出时间的长短，还要注意覆盖的大小和播出成本的高低；
调查竞争对手采用何种广告媒体来实施自己的意图，这些广告媒体之间的作用是否互相协调和适应；
跟踪观察和分析竞争对手所选择的各种广告媒体组合，如广告牌、广告画、广告信各占多大的广告预算比；
注意观察和分析竞争对手用广告去刺激和引导的顾客群体；
注意观察和分析竞争对手采取的公关措施；
在研究本企业的市场状况时，同时附带研究竞争对手采取的广告措施的实际效果，并要尽可能获得多一些信息。
•竞争对手分销方针分析
在对竞争对手进行调研时，生产厂家必须有目的的搜集竞争对手的分销方针方面的信息，属于这方面的内容有：
主要的竞争对手对产品分销的重视和依赖程度？
竞争对手拥有多大市场份额？
竞争对手实施的分销方针是什么？竞争对手注意依靠何种销售渠道，比如对行人销售、通过公司销售、委托专营、代销、中间商包销等，以及有什么促销活动。
主要竞争对手的分销成本如何？
所依靠的销售渠道的形象如何？利用获得的营销方针信息，应尽可能完整无误地描绘出竞争对手所追求的分销目标和策略的全貌。
•竞争对手管理信息分析
在对竞争对手的调研中，至关重要的是要注意搜集竞争对手的管理信息，特别是市场营销管理方面的信息，应能说明竞争对手营销活动的组织和项目实施情况。这方面的重要信息包括：
竞争对手的组织构造，或领导机制；
营销组织类型和成熟程度；
营销活动的领导群体的来源、所受教育程度、掌握经验和经营理念，这是指竞争对手营销部经理的工作作风，如有温和、互相合作，甚至是好斗型作风。如果竞争对手的经理换了新人，通常实施市场营销活动的作风也要发生相应变化。所以，关于竞争对手管理层的信息，要不断加以补充和更新。

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