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戴姆勒“出血”甩卖PE 克莱斯勒新生回归美国

2007-8-7 　 上海证券报 　

　　克莱斯勒 资料图⊙本报记者 朱周良
　　
　　历时两个半月，美国私人股权基金（PE）泽普世（Cerberus，又译瑟伯勒斯）资本管理公司日前正式宣布，已完成以74亿美元收购克莱斯勒多数股份的交易，从而结束了戴姆勒集团与克莱斯勒长达9年的一段“失败姻缘”，同时也宣告了这家在美国本土仅次于通用和福特的第三大汽车巨头的“回归”。
　　
　　戴姆勒“出血”甩卖
　　
　　泽普世3日宣布，已经以74亿美元的价格从戴姆勒－克莱斯勒集团手中购买了克莱斯勒80.1％的股权。正式接管这家有82年历史的汽车制造商，并将努力使其走出经营困局，恢复盈利。
　　
　　泽普世收购克莱斯勒的计划最早在5月14日宣布，之前戴姆勒－克莱斯勒在2月份首次透露了要出让克莱斯勒的意向。仅74亿美元的转让价格，也足见戴姆勒集团急于丢掉这块“烫手山芋”的心情。1998年戴姆勒集团收购克莱斯勒的价格，高达360亿美元，但这桩被媒体和业界称为“大象婚姻”的结合，并未能如愿缔造一个成功的全球汽车集团。相反，克莱斯勒过于偏重卡车和SUV的不具竞争力产品结构，加上美国方面高昂的退休金和医疗保健成本，给戴姆勒带来的是一个连年亏损的财务“黑洞”。
　　
　　在过去的2006年，克莱斯勒的亏损高达6.8亿美元。为了摆脱困境，该公司已宣布了一项到2009年在北美裁员13000人的重组计划，并打算生产更多节能汽车，加强在美国本土市场以外的扩张。
　　
　　据悉，被收购后的克莱斯勒将以一家新公司的面目出现，公司称将在当地时间今天召开一次庆典，庆祝克莱斯勒新生，并发布五角星标志的新版本。戴姆勒－克莱斯勒集团将保留其19.9％的股权，后者在10月份的股东大会通过后，将名字改回“戴姆勒集团”。
　　
　　斯诺领衔收购团队
　　
　　在泽普世完成收购克莱斯勒之后，美国媒体纷纷感叹“克莱斯勒重回美国”。而在这背后，有一个人的角色似乎不能不提，那就是前美国财长约翰·斯诺。
　　
　　去年10月，离开白宫不久的斯诺被泽普世任命为公司董事长。成立于1992年的泽普世管理着约165亿美元的资产，虽不及黑石和KKR等顶尖PE巨头，但也算是全球私人股权投资领域排得上号的一个。
　　
　　为了赢下对克莱斯勒的竞购，斯诺领衔的泽普世还召集了一批汽车产业资深人士组成团队，还邀请克莱斯勒前高管、德国大众汽车集团前总裁贝瀚德带队。这些举措都为该公司最终收购成功。
　　
　　“汽车业一直是我们国家工业的支柱，今天这一点仍然没有改变。”在3日的一份声明中，斯诺慷慨陈词：“可以获得这一历史性机遇，并帮助这家美国汽车业的偶像级企业重返盈利和长期成功之路，我们倍感振奋。”
　　
　　融资计划一波三折
　　
　　此次泽普世收购克莱斯勒的计划，可谓几经周折，特别是一项事关收购成败的200亿美元融资方案一度因为美国信贷市场的危机而搁浅。好在在华尔街几大投行、戴姆勒母公司以及泽普世本身的共同努力下，相关资金得以到位。
　　
　　为了完成收购克莱斯勒，泽普世必须先解决后者旗下汽车和金融业务一共拖欠的200亿美元债务。然而，就在摩根大通、花旗和高盛等投行积极筹备将相关债务打包出售之时，7月底却传出消息称，由于担心投资人购买高风险债券产品的兴趣减弱，高达120亿美元的债券发售已推迟。
　　
　　据悉，目前克莱斯勒旗下金融子公司的80亿美元贷款抵押证券已顺利出售完毕。而余下资金的解决方案是，摩根大通等承销商以自有资金向克莱斯勒提供100亿美元的贷款，在未来再考虑将部分贷款打包出售。另外20亿美元则由泽普世和戴姆勒集团承担。

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